聯(lián)系人旅程

一、介紹

聯(lián)系人旅程，即按時(shí)間軸對聯(lián)系人進(jìn)行一系列觸達操作，支持設置不同時(shí)間節點(diǎn)觸發(fā)，自動(dòng)跟進(jìn)外部聯(lián)系人（發(fā)送問(wèn)卷）

二、概念介紹

階段：即每次觸發(fā)的時(shí)間點(diǎn)為一個(gè)階段

觸發(fā)條件：即階段中具體的觸發(fā)條件（時(shí)間點(diǎn)）

觸達方式：即階段中觸達用戶(hù)（發(fā)送消息）的具體方式

二、操作

入口：從外部聯(lián)系人右上角“聯(lián)系人旅程”進(jìn)入

1、創(chuàng )建旅程

（1）點(diǎn)擊“創(chuàng )建旅程‘，添加旅程

（2）輸入旅程名稱(chēng)，選擇旅程依據的時(shí)間類(lèi)型（可選擇聯(lián)系人中所有日期類(lèi)型）；

例如：創(chuàng )建的旅程場(chǎng)景是成為聯(lián)系人后，每30天推送調研問(wèn)卷（共推送6次），此時(shí)該旅程依據的時(shí)間就是“創(chuàng )建日期”，選擇后，階段會(huì )按設置在創(chuàng )建時(shí)間后每30天定時(shí)觸發(fā)推送問(wèn)卷

2、創(chuàng )建階段

（1）創(chuàng )建旅程后，在旅程內根據時(shí)間軸創(chuàng )建階段；示例中需要推送6次（每30天推送），即需要創(chuàng )建6個(gè)觸發(fā)階段；旅程中首次創(chuàng )建階段時(shí)，點(diǎn)擊“配置”，添加階段名稱(chēng)

3、設置觸發(fā)條件

點(diǎn)擊觸發(fā)條件中的‘修改“，選擇該階段的觸發(fā)時(shí)間，可選擇X天后/前的X點(diǎn)，示例：第一個(gè)階段需要在創(chuàng )建時(shí)間30天后觸發(fā)

注意：

1、日期類(lèi)型在階段中不可修改，如若修改需要去“旅程”修改

2、目前暫不支持按條件選擇聯(lián)系人進(jìn)入不同旅程，默認是該賬戶(hù)下管理的可發(fā)送范圍的所有聯(lián)系人進(jìn)入旅程

4、設置觸達方式

點(diǎn)擊觸達方式中的‘修改“，選擇觸達方式：短信/郵件，發(fā)送問(wèn)卷點(diǎn)擊“插入問(wèn)卷鏈接”選擇相要發(fā)送的問(wèn)卷即可

根據示例中每30天推送調研問(wèn)卷，推送6次，則需要創(chuàng )建6個(gè)階段，每個(gè)階段的觸發(fā)時(shí)間后推30天即可

5、開(kāi)啟旅程

配置階段完成后，點(diǎn)擊“開(kāi)啟”即可，只有開(kāi)啟的旅程才會(huì )執行

6、旅程進(jìn)度

點(diǎn)擊“旅程進(jìn)度”，可以查看旅程中每個(gè)階段觸發(fā)的聯(lián)系人、發(fā)送的消息記錄