客戶(hù)金融產(chǎn)品需求調查問(wèn)卷

1. 您的性別是？

A 男B 女

2. 您的年齡范圍是？

A 18-25歲B 26-35歲C 36-45歲D 46歲及以上

3. 您的職業(yè)是？

A 學(xué)生B 上班族C 自由職業(yè)D 退休人員E 其他

4. 您的月收入水平大致為？

A 5000元以下B 5000-10000元C 10000-20000元D 20000元以上

5. 您的家庭狀況是？

A 單身B 已婚無(wú)子女C 已婚有子女D 離異

6. 您對金融產(chǎn)品的基本知識了解程度如何？

A 非常了解B 了解一些C 了解很少D 完全不了解

7. 您是否曾經(jīng)聽(tīng)說(shuō)過(guò)股票、債券等金融產(chǎn)品？

A 是B 否

8. 您目前是否有投資理財產(chǎn)品？

A 有B 沒(méi)有

9. 如果有，您購買(mǎi)理財產(chǎn)品的主要原因是什么？

A 增加財富B 實(shí)現財務(wù)自由C 朋友推薦D 其他

10. 您的理財產(chǎn)品占您月收入的比例大致為？

A 10%以下B 10%-30%C 30%-50%D 50%以上

11. 您是否有持有股票或債券的經(jīng)驗？

A 只持有股票B 只持有股票C 都持有一些D 都未持有過(guò)

12. 您是否購買(mǎi)過(guò)保險產(chǎn)品？

A 是B 否

13. 如購買(mǎi)過(guò)，您購買(mǎi)保險產(chǎn)品的主要原因是什么？

A 保險保障實(shí)現資產(chǎn)增值C 朋友推薦D 其他

14. 您了解理財行業(yè)的途徑主要有哪些？

A 朋友推薦B 網(wǎng)絡(luò )搜索C 社交媒體D 銀行或金融機構E 其他

15. 當您的投資出現虧損時(shí)，您能承受的最大損失是多少？

A 1000元以?xún)?/label>B 1000-5000元C 5000-10000元D 10000元以上

16. 假設您投入10萬(wàn)元購買(mǎi)某基金，1個(gè)月內凈值下跌15%，此時(shí)您會(huì )

A. 立即贖回止損B. 持有至回本后退出C. 追加10萬(wàn)元攤低成本D.不作調整，靜觀(guān)其變

17.以下兩種投資方案，您更傾向：

A. 年化收益5%，最大虧損概率1%B. 年化收益15%，可能虧損25%

18.若遇金融危機導致投資組合價(jià)值腰斬，且急需用錢(qián)，您會(huì )：

A. 忍痛贖回50%資產(chǎn)B. 借款周轉暫不贖回C. 抵押房產(chǎn)補倉D. 不管怎樣都不會(huì )動(dòng)用投資款

19.您的股票持倉連續2年虧損30%，但基本面未惡化，您會(huì )：

A. 清倉并轉投存款B. 維持倉位等待反彈C. 加倉至原持倉150%

20.若有一筆10年不用的養老金，您會(huì )如何配置：

A. 全部存入大額存單B. 50%債券+50%指數基金C. 80%股票+20%另類(lèi)投資D. 100%銀行存款

21. 請問(wèn)您對購買(mǎi)金融產(chǎn)品的看法？

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