家族辦公室客戶(hù)購買(mǎi)決策影響因素調查問(wèn)卷v4

本次調研為匿名調研，調研內容僅用作學(xué)術(shù)研究，請放心如實(shí)填寫(xiě)
第一部分：個(gè)人基本情況調查
1. （單選）您的性別?
2. （單選）您的年齡（周歲）?
3. （單選）您的學(xué)歷?
4. （單選）您的學(xué)歷或者工作與金融投資相關(guān)嗎?
5. （單選）您的家庭可投資資產(chǎn)范圍（元）?
6. （單選）您的投資年化收益率目標是?
7. （單選）您可承受的投資最大虧損范圍是?
8. （單選）您進(jìn)行金融投資的主要方式（金額超過(guò)10%）?
9. （多選）您獲取金融資訊的渠道（瀏覽時(shí)間超過(guò)10%）?
10. （多選）您資產(chǎn)配置的主要對象（金額超過(guò)10%）?
11. （多選）您資產(chǎn)配置的主要地域（金額超過(guò)10%）?
12. （多選）您生活支出的主要用途（金額超過(guò)10%）?
13. （多選）您是否采購過(guò)家辦服務(wù)?
14. 您未采購家辦服務(wù)的原因？
15. （單）您采購家辦服務(wù)的總次數（按年算，若當年采購或在享受家辦服務(wù)，則納入統計，當年多次采購，則統計當年實(shí)際采購次數）?
16. （單）您最近三年向親戚朋友推薦家辦服務(wù)的總次數？（按年算，每年向多少人推薦家辦服務(wù)，然后加總）
17. （單）您1年以?xún)仁欠裼胁少徏肄k服務(wù)的意向?
18. 您認為在哪些情況下，您的采購意向會(huì )變得很強？
第二部分：重要性調查，請根據您的感受，對以下問(wèn)題進(jìn)行重要性判斷或者相對排序
19. 選擇家族辦公室時(shí)，B1顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)性的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C1全面財富管理能力:投資管理、財務(wù)規劃、稅務(wù)咨詢(xún)、遺產(chǎn)規劃等，幫助客戶(hù)實(shí)現全面的財富目標
C2信托責任:管理客戶(hù)資產(chǎn)時(shí)所承擔的法律和道德責任，確保所有行為都符合客戶(hù)的最大利益
C3技術(shù)應用能力:數據分析，金融科技
C4專(zhuān)業(yè)認證，牌照
C5風(fēng)險管理能力：識別、評估和控制財務(wù)風(fēng)險，確?？蛻?hù)資產(chǎn)的安全和穩定增長(cháng)
20. B1顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)性構成元素的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）
21. 選擇家族辦公室時(shí)，B2顧問(wèn)可信任性的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C6專(zhuān)業(yè)操守：顧問(wèn)嚴格遵守職業(yè)道德和行為規范，確保所有行動(dòng)都符合最高的專(zhuān)業(yè)標準
C7誠信：顧問(wèn)在所有操作中表現出高度的誠信
C8一致性:顧問(wèn)在提供服務(wù)和履行職責時(shí)表現出高度的一致性和穩定性
22. B2顧問(wèn)可信任性的排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
23. 在您之前評估的家族辦公室的B1顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)性（全面財富管理能力、信托責任、技術(shù)應用能力、專(zhuān)業(yè)認證、風(fēng)險管理能力）、B2顧問(wèn)可信任性（專(zhuān)業(yè)操守、誠信、一致性）中，整體重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
24. 選擇家族辦公室時(shí)，B3產(chǎn)品業(yè)績(jì)的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C9收益風(fēng)險比：評估期實(shí)現單位風(fēng)險下收益的最大化，能處于同類(lèi)產(chǎn)品前30%水平
C10業(yè)績(jì)穩?。悍€健和可持續的投資回報、業(yè)績(jì)回撤低于市場(chǎng)平均水平
25. B3產(chǎn)品業(yè)績(jì)的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
26. 選擇家族辦公室時(shí)，B4產(chǎn)品共性品質(zhì)的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C11專(zhuān)業(yè)設計與管理：產(chǎn)品由具備深厚專(zhuān)業(yè)知識和技能的專(zhuān)家設計和管理
C12產(chǎn)品透明：明確和透明的費用結構，清晰和全面的信息披露，讓客戶(hù)清楚了解成本、細節
C13更高的合規標準：嚴格遵守相關(guān)法律法規，確保產(chǎn)品合規和合法；遵循更高標準的道德規范和行業(yè)最佳實(shí)踐，高于行業(yè)平均的合規要求
27. B4產(chǎn)品共性品質(zhì)的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
28. 選擇家族辦公室時(shí)，B5產(chǎn)品特色差異的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C14產(chǎn)品定制化： 個(gè)性化方案+靈活性
C15產(chǎn)品創(chuàng )新性：先進(jìn)技術(shù)提升產(chǎn)品性能和客戶(hù)體驗，持續創(chuàng )新和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求
C16產(chǎn)品選擇綜合性：提供涵蓋財富管理、稅務(wù)規劃、遺產(chǎn)規劃等多方面的綜合服務(wù)，客戶(hù)可以在一個(gè)平臺上獲得所有所需的服務(wù)和支持
29. B5產(chǎn)品特色差異的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
30. 產(chǎn)品共性品質(zhì)是所有產(chǎn)品都會(huì )具備的要素特征，而特色差異是家族辦公室在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中把握客戶(hù)特色需求，避開(kāi)競爭而采取的產(chǎn)品層差異化戰略。在您之前評估的家族辦公室產(chǎn)品的B3產(chǎn)品業(yè)績(jì)（收益風(fēng)險比、業(yè)績(jì)穩?。?、B4產(chǎn)品共性品質(zhì)（專(zhuān)業(yè)設計與管理、產(chǎn)品透明、更高的合規標準性）與B5產(chǎn)品特色差異（產(chǎn)品定制化、產(chǎn)品創(chuàng )新性、產(chǎn)品選擇綜合性）中，整體重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）
31. 選擇家族辦公室時(shí)，B6服務(wù)設施吸引力的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C17物理環(huán)境：辦公室位置，裝修，會(huì )議設施，環(huán)境整潔等
C18員工職業(yè)形象：職業(yè)形象展示專(zhuān)業(yè)性，通過(guò)統一和整潔的員工形象，維護和提升機構的整體形象和聲譽(yù)
C19非顧問(wèn)員工服務(wù)：非專(zhuān)業(yè)性的服務(wù)細致、周到，如接待安排、合同簽約、關(guān)鍵信息提醒等
32. B6服務(wù)設施吸引力的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
33. 選擇家族辦公室時(shí)，B7服務(wù)保證性（達到既定服務(wù)目標）的重要性
  • 非常不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 重要
  • 非常重要
C20服務(wù)過(guò)程不懼困難，接受挑戰：在服務(wù)的過(guò)程中，面對挑戰和困難時(shí)，表現出持久和堅韌的精神
C21顧問(wèn)責任感：顧問(wèn)具有強烈的責任心，能夠認真對待客戶(hù)的需求和問(wèn)題
C22顧問(wèn)服務(wù)溝通有效：顧問(wèn)能夠及時(shí)、清晰地與客戶(hù)溝通，確保信息傳遞準確無(wú)誤
C23顧問(wèn)服務(wù)以客戶(hù)為導向：以客戶(hù)需求為中心，所有服務(wù)和決策都優(yōu)先考慮客戶(hù)的利益
C24顧問(wèn)服務(wù)注重保護客戶(hù)隱私
34.
B7服務(wù)保證性的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
35. 選擇家族辦公室時(shí)，B8顧問(wèn)服務(wù)效率的重要性
  • 非常不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 重要
  • 非常重要
C25服務(wù)即時(shí)：在客戶(hù)提出需求或問(wèn)題時(shí)迅速做出反應；對客戶(hù)請求的響應速度快
C26服務(wù)敏捷：靈活應對客戶(hù)的各種需求，快速調整和優(yōu)化服務(wù)策略
C27服務(wù)過(guò)程及時(shí)反饋：?jiǎn)?wèn)題得到及時(shí)解決；與客戶(hù)保持及時(shí)的溝通，確?？蛻?hù)隨時(shí)了解問(wèn)題處理進(jìn)展
C28服務(wù)過(guò)程高效執行：能夠高效、準確地完成任務(wù)，確保所有事務(wù)按時(shí)無(wú)誤地執行
C29服務(wù)主動(dòng)：家族顧問(wèn)能夠預見(jiàn)客戶(hù)可能的需求并提前做好準備；在客戶(hù)提出需求之前，主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)，提供必要的支持和服務(wù)
36. B8顧問(wèn)服務(wù)效率的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
37. 選擇家族辦公室時(shí)，B9投資者教育的重要性
  • 很不重要
  • 不重要
  • 一般
  • 比較重要
  • 非常重要
C30提升客戶(hù)金融素養: 通過(guò)定期培訓向客戶(hù)傳授基礎和高級的投資知識，幫助他們更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
C31為客戶(hù)賦能: 通過(guò)教育和培訓，提升客戶(hù)在投資決策中的自主性和自信心。提供必要的知識和工具，幫助客戶(hù)在投資中做出明智的決策
C32投資策略教育及市場(chǎng)分析：教育客戶(hù)如何在實(shí)際投資中應用各種策略，以實(shí)現其財務(wù)目標；教育客戶(hù)如何分析市場(chǎng)趨勢，做出前瞻性的投資決策
C33財務(wù)規劃：幫助客戶(hù)設定明確的財務(wù)目標，并制定相應的投資計劃；教育客戶(hù)如何進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，以實(shí)現風(fēng)險和收益的最佳平衡
38. B9投資者教育的重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
39. 在您之前評估的：B6服務(wù)設施吸引力（物理環(huán)境、員工職業(yè)形象、非顧問(wèn)員工服務(wù)）、B7顧問(wèn)服務(wù)保證性（不懼困難，接受挑戰、顧問(wèn)責任感、服務(wù)過(guò)程溝通有效、顧問(wèn)服務(wù)以客戶(hù)為導向、顧問(wèn)服務(wù)注重保護客戶(hù)隱私）、B8顧問(wèn)服務(wù)效率（服務(wù)即時(shí)、服務(wù)敏捷、服務(wù)過(guò)程及時(shí)反饋、服務(wù)過(guò)程高效執行、顧問(wèn)服務(wù)主動(dòng)）、B19投資者教育（提升客戶(hù)金融素養、客戶(hù)賦能、投資策略教育及市場(chǎng)分析、幫助客戶(hù)設定財務(wù)規劃）中，整體重要性排序（越重要，排序數值越小，越靠前）：
第三部分：滿(mǎn)意度調查，請根據您對家族辦公室服務(wù)的的滿(mǎn)意度感受，填寫(xiě)滿(mǎn)意度評分
40. 顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)性的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C1全面財富管理能力:投資管理、財務(wù)規劃、稅務(wù)咨詢(xún)、遺產(chǎn)規劃等，幫助客戶(hù)實(shí)現全面的財富目標
C2信托責任:管理客戶(hù)資產(chǎn)時(shí)所承擔的法律和道德責任，確保所有行為都符合客戶(hù)的最大利益
C3技術(shù)應用能力:數據分析，金融科技
C4專(zhuān)業(yè)認證，牌照
C5風(fēng)險管理能力：識別、評估和控制財務(wù)風(fēng)險，確?？蛻?hù)資產(chǎn)的安全和穩定增長(cháng)
41. 顧問(wèn)可信任度的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C6專(zhuān)業(yè)操守：顧問(wèn)嚴格遵守職業(yè)道德和行為規范，確保所有行動(dòng)都符合最高的專(zhuān)業(yè)標準
C7誠信：顧問(wèn)在所有操作中表現出高度的誠信和道德標準
C8一致性:顧問(wèn)在提供服務(wù)和履行職責時(shí)表現出高度的一致性和穩定性
42. 產(chǎn)品業(yè)績(jì)的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C9收益風(fēng)險比：評估期實(shí)現單位風(fēng)險下收益的最大化，能處于同類(lèi)產(chǎn)品前30%水平
C10業(yè)績(jì)穩?。悍€健和可持續的投資回報、業(yè)績(jì)回撤低于市場(chǎng)平均水平
43. 產(chǎn)品共性品質(zhì)的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C11專(zhuān)業(yè)設計與管理：產(chǎn)品由具備深厚專(zhuān)業(yè)知識和技能的專(zhuān)家設計和管理
C12產(chǎn)品透明：明確和透明的費用結構，清晰和全面的信息披露，讓客戶(hù)清楚了解成本、細節
C13更高的合規標準：嚴格遵守相關(guān)法律法規，確保產(chǎn)品合規和合法；遵循更高標準的道德規范和行業(yè)最佳實(shí)踐，高于行業(yè)平均的合規要求
44. B5產(chǎn)品特色差異的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C14產(chǎn)品定制化： 個(gè)性化方案+靈活性
C15產(chǎn)品創(chuàng )新性：先進(jìn)技術(shù)提升產(chǎn)品性能和客戶(hù)體驗，持續創(chuàng )新和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求
C16產(chǎn)品選擇綜合性：提供涵蓋財富管理、稅務(wù)規劃、遺產(chǎn)規劃等多方面的綜合服務(wù)，客戶(hù)可以在一個(gè)平臺上獲得所有所需的服務(wù)和支持
45. B6服務(wù)設施吸引力的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C17物理環(huán)境：辦公室位置，裝修，會(huì )議設施，環(huán)境整潔等
C18員工職業(yè)形象：職業(yè)形象展示專(zhuān)業(yè)性，通過(guò)統一和整潔的員工形象，維護和提升機構的整體形象和聲譽(yù)
C19非顧問(wèn)員工服務(wù)：非專(zhuān)業(yè)性的服務(wù)細致、周到，如接待安排、合同簽約、關(guān)鍵信息提醒等
46. B7服務(wù)保證性（完成既定服務(wù)目標）
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C20服務(wù)過(guò)程不懼困難，接受挑戰：在服務(wù)的過(guò)程中，面對挑戰和困難時(shí)，表現出持久和堅韌的精神
C21顧問(wèn)責任感：顧問(wèn)具有強烈的責任心，能夠認真對待客戶(hù)的需求和問(wèn)題
C22服務(wù)過(guò)程溝通有效：顧問(wèn)能夠及時(shí)、清晰地與客戶(hù)溝通，確保信息傳遞準確無(wú)誤
C23顧問(wèn)服務(wù)過(guò)程以客戶(hù)導向：以客戶(hù)需求為中心，所有服務(wù)和決策都優(yōu)先考慮客戶(hù)的利益
C24顧問(wèn)國服過(guò)程中，注重保護客戶(hù)隱私
47. B8服務(wù)效率的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C25服務(wù)即時(shí)：在客戶(hù)提出需求或問(wèn)題時(shí)迅速做出反應；對客戶(hù)請求的響應速度快
C26服務(wù)敏捷：靈活應對客戶(hù)的各種需求，快速調整和優(yōu)化服務(wù)策略
C27服務(wù)過(guò)程及時(shí)反饋：?jiǎn)?wèn)題得到及時(shí)解決；與客戶(hù)保持及時(shí)的溝通，確?？蛻?hù)隨時(shí)了解問(wèn)題處理進(jìn)展
C28服務(wù)過(guò)程高效執行：能夠高效、準確地完成任務(wù)，確保所有事務(wù)按時(shí)無(wú)誤地執行
C29服務(wù)主動(dòng)：家族顧問(wèn)能夠預見(jiàn)客戶(hù)可能的需求并提前做好準備；在客戶(hù)提出需求之前，主動(dòng)聯(lián)系客戶(hù)，提供必要的支持和服務(wù)
48. B9投資者教育的滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
C30提升客戶(hù)金融素養: 通過(guò)定期培訓向客戶(hù)傳授基礎和高級的投資知識，幫助他們更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
C31為客戶(hù)賦能: 通過(guò)教育和培訓，提升客戶(hù)在投資決策中的自主性和自信心。提供必要的知識和工具，幫助客戶(hù)在投資中做出明智的決策
C32投資策略教育及市場(chǎng)分析：教育客戶(hù)如何在實(shí)際投資中應用各種策略，以實(shí)現其財務(wù)目標；教育客戶(hù)如何分析市場(chǎng)趨勢，做出前瞻性的投資決策
C33財務(wù)規劃：幫助客戶(hù)設定明確的財務(wù)目標，并制定相應的投資計劃；教育客戶(hù)如何進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，以實(shí)現風(fēng)險和收益的最佳平衡
49. 家族辦公室總體滿(mǎn)意度
  • 很不滿(mǎn)意
  • 不滿(mǎn)意
  • 一般
  • 滿(mǎn)意
  • 很滿(mǎn)意
對提供服務(wù)的家族辦公室總體上的滿(mǎn)意程度
50.

（可選題）您關(guān)注或者采購家辦服務(wù)時(shí)，問(wèn)卷未提及，但是很重要的因素是什么？

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